金融服务实体经济 太保资产投资业绩表现优良

　　2023年，全球经济进入新的发展格局，中国经济坚持稳中求进，大力发展新质生产力，促进经济的高质量发展。资本市场也进入新常态，利率水平持续走低，资产价格波动加大，信用风险有所增加，这给保险资金配置和运用带来了新的挑战。

　　中国太保旗下太保资产基于保险负债特性，以穿越宏观经济周期的理念持续优化大类资产配置体系，力争在有效管控各类风险的前提下，积极把握市场机会，提升资产配置效率，为委托人提供更有针对性的服务，创造长期可持续的价值。

　　权益投资方面，太保资产依托构建的专业化的产业链投研小组，在深度挖掘产业链机会的同时，积极引入跨周期因子，寻找适应长期发展趋势的产业机会，并以可持续竞争力评估体系为基础，针对潜在投资对象进行专向评估，提升投资组合的稳定性和可靠性，在经济周期波动中获取可持续的超额收益。2023年面临复杂多变的市场环境，权益团队继续强化在股息价值、稀缺资源等方向上精耕细作，并积极在科技创新、医疗健康、专精特新进行布局，取得了优良的业绩表现。以太保资产的股息价值策略产品为例，自2013年成立以来，长期专注于价值策略，应用跨周期资产配置体系，深度研究和挖掘，稳健地进行组合和交易管理，取得优异的业绩表现。持续优异的业绩受到各类机构投资者的认可，截至2023年年底，产品规模中90%的资金来自外部机构投资者。

　　太保资产近年来构建和完善了跨周期资产配置的体系和策略，并应用到投资实践中，取得了优异的长期业绩表现。从受托管理的集团内部权益性资产收益表现来看，2023年净值增长率继续相对同期沪深300全收益指数实现了超额收益。

　　太保资产固定收益投资在多年的投资实践中，建立了领先行业的基于保险资金负债特性的资产配置能力和投研水平，长期投资业绩稳健优良。2023年在收益率相对高位加大配置力度，较好把握了配置节奏，加大债券波段交易力度，积极增厚组合收益，抓住市场有利时间窗口，为委托人获取了超额投资收益。面对市场持续的“结构性”资产荒，公司一方面继续战略性加大长久期利率债券的配置比例，一方面强化深化新增信用类品种的研究，严格控制新增项目的信用风险，加强存量持仓品种的调研和跟踪力度，积极管控风险。

　　太保资产持续深入贯彻落实“金融服务实体经济”理念，积极发挥保险资金久期较长、现金流稳定的特点，在充分评估和平衡投资收益与投资风险的基础上，一方面积极响应国家区域发展战略和“交通强国”等行业发展战略，投资了多笔国家重点工程、重大基建项目，积极服务实体经济；另一方面主动加强在养老、民生、医疗等方面的投资，不仅助力了投资业务与保险主业的战略联动，也彰显了中国太保负责任的企业社会形象。

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